กองทุนรวมปี 65 กระอัก !! ผลตอบแทนติดลบ-เงินไหลออก คาดปีนี้โตยาก ปัจจัยลบสารพัด #ผลตอบแทนกองทุนรวมอาจติดลบแต่ถ้าเธอลองคบอาจติดใจ
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) อัปเดทอุตสาหกรรมกองทุนรวมปี 2565 พบว่า ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบทั่วหน้า โดย กองทุนรวมตราสารทุน (กองทุนหุ้นนั่นแหล่ะ) ติดลบมากสุดเฉลี่ย -15% รองลงมา คือ กองทุนที่กระจายการลงทุนทั่วโลก -8% และกองทุนตราสารหนี้ติดลบ -3% . ส่วนเม็ดเงินในระบบกองทุนรวม ปี 65 มีเงินไหลออกสุทธิมากถึง 2 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่ไหลออกจากกองทุนตราสารตลาดเงิน หลังเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงและธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุก . ทั้งนี้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (AUM) เฉพาะกองทุนเปิด (ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT และ Infrastructure Fund) มูลค่าลดลงถึง 11% แต่หากรวมกองทุนทั้งหมด AUM ลดลง 9% . ผลตอบแทนกองทุนรวมแยกตามประเภทสินทรัพย์ พบว่า กองทุนรวมน้ำมันให้ผลตอบแทนสูงสุด 14.6% สูงสุดเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รองลงมาคือ กองทุนรวมหุ้นไทยขนาดใหญ่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% และกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลา ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 1.4% . ขณะที่กองทุนเทคโนโลยีทั่วโลกให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบมากสุดถึง -43.5% รองลงมาคือ กองทุนหุ้นสหรัฐฯ ผลตอบแทน -34.5% และ กองทุนหุ้นเวียดนามผลตอบแทน -32.9% . สำหรับภาวะตลาดกองทุนรวมปีนี้ "มอร์นิ่งสตาร์ฯ" ประเมินว่า ยังคาดการณ์ได้ยาก เพราะมีปัจจัยลบนอกประเทศหลายประการกดดันการลงทุน โดยเฉพาะการปรับดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายประเทศ และความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ . ฝั่งในประเทศ แม้มีปัจจัยบวกเรื่องท่องเที่ยวและการเลือกตั้งกลางปีนี้ แต่ภายใต้ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและเศรษฐกิจหลายประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอย ยังกดดันภาคส่งออกของไทยและเศรษฐกิจไทยภาพรวม ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน . ในแง่กลยุทธ์การลงทุน "มอร์นิ่งสตาร์ฯ" แนะนำ ว่า ช่วงที่ตลาดมีแต่ปัจจัยลบ ยังไม่ฟื้นตัวดี • นักลงทุนที่มีเม็ดเงินลงทุนระยะยาว ปีนี้เป็นจุดพิจารณาเริ่มกลับมาลงทุนได้ โดยกระจายลงทุนทั้งในและต่างประเทศตามความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ เพื่อการลงทุนระยะยาว • ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ ประเมินแนวโน้มของแต่ละสินทรัพย์ที่กองทุนเป้าหมายจะเข้าไปลงทุนด้วย ว่า อยู่ในเทรนด์การเติบโตหรือไม่ . จากทั้งหมดนี้ #เสี่ยวCREW ก็อยากให้ทุกท่านรอบคอบกันหน่อยในปีนี้ เห็นประมาณการอะไรดีๆ ตลาดเขียวๆ ก็อย่างหลงระเริงไปกับมันมากนัก หนทางของปีนี้ยังอีกหลายเดือน อะไรก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นลงทุนอย่างมีสติ ชีวิตจะได้มีกะตังค์